Mohai György, a BÉT vezérigazgatója emlékeztetett, hogy a banki kötvényeken kívül több mint 10 éve ez az első vállalati kötvénykibocsátás, amelynek eredményeként a kötvényeket azonnal bevezetik a tőzsdére.

A tőzsdén már részvényeivel jelenlévő energetikai beruházásokat végző és üzemeltető RFV 100 ezer forint névértékű névre szóló kötvényének futamideje 3,5 év, kamata fix évi 10,44 százalék. A kamatfizetés évente, a tőketörlesztés a futamidő végén egy összegben történik. A jegyzési időszak péntekig tart, de kétmilliárd forint lejegyezése esetén a jegyzés már szerdán lezárható.

A forgalmazó Equilor más befektetési szolgáltatótól is elfogad jegyzést. Szécsényi Bálint arra hívta fel a figyelmet, hogy tartós befektetési számla esetén a nettó hozam azonos a fix 10,44 százalékos éves kamattal. Az RFV kötvénye Szécsényi Bálint szerint nemcsak jó termék, de példát mutat más, akár tőzsdén nem lévő cégeknek is, hogy hitelen kívül másként is lehet vállalatot finanszírozni.

A társaság 10 milliárd forint kötvény kibocsátásra kapott felhatalmazást egy éves időtartamra - tájékoztatta az újságírókat Tátrai Péter, az RFV befektetési kapcsolatokért felelős vezetője. Az első kétmilliárd forint után további két "rábocsátást" terveznek, egyet novemberben és egyet jövő áprilisban. A mostani jegyzéssel együtt hétmilliárd forint kibocsátás van tervben a meglévő projekteknek megfelelően. A fogalmazó vezérigazgatója újságírói kérdésére az mondta, hogy a rábocsátásokban eltérő lehet a hozam.

Kassai Ákos, az RFV vezérigazgatója elmondta, hogy a kötvényeket intézményi és kisbefektetőknek szánják és mindent megtesznek azért, hogy a tőzsdén a kötvény likvid legyen.

Az RFV vezérigazgató elmondta azt is, hogy a kötvénykibocsátás a regionális növekedést szolgálja. A társaság az év elején tért át a projektfinanszírozásról a vállalatfinanszírozásra. A vezérigazgató a kötvénykibocsátást a rugalmassággal magyarázta az MTI kérdésére. A banki kölcsönnél rövidebb idő alatt készpénzhez lehet jutni – mondta. Szerinte a projektek szükségletének megfelelően hosszú távon számolnak kötvénykibocsátással úgy, hogy a saját tőke aránya mindig 30 százalék körül legyen, az idegen tőke aránya pedig 70 százalék körül.

Tátra Péter, a befektetési kapcsolatok felelőse beszámolt arról, hogy Magyarországon 38 megvalósult projekt van, ennyi önkormányzattal állnak kapcsolatban. Az új romániai projektekre egy éven belül 40 millió eurót költenek. Ezek a projektek jelentősen növelik a társaság kamat- és adófizetés, tőketörlesztés és amortizáció előtti nyereségét (EBITDA), ami növeli a részvények árfolyamát is. A társaság Gyergyószentmiklóson tavaly nyert el 25 éves koncessziót. Ott a beruházás értéke 3,5 milliárd forint és ennek eredményeként évi 0,35 milliárd forint EBITDA-t várnak. A zilahi és a marosvásárhelyi projektet az idén szeptemberben nyerte el az RFV. Az előbbi 49 évre szóló koncessziót, 9 milliárd forint beruházást és évi 1,5 milliárd forint EBITDA-t jelent, míg a marosvásárhelyi projektben 25 év a koncessziós időszak, a beruházás nagysága 6,5 milliárd forint és a menedzsment évi 1,2 milliárd forint EBITDA-val számol.

Az RFV a legutóbbi, a 2010 második negyedévi nemzetközi számviteli szabvány szerint (IFRS) készült gyorsjelentésben a konszolidált árbevétel 100 százalékos emelkedéséről, 2,65 milliárd forintról számolt be. Az adózott profit az előző év hasonló időszakához képest háromszorosára, 483 millió forintra nőtt. A társaság az év egészére 2,294 milliárd forint kamat- és adófizetés, tőketörlesztés és amortizáció előtti nyereséget (EBITDA) vár, amiből az első félévben 781 millió forint teljesült. Ez megfelel az időarányos tervnek és a bázisérték kétszeresét teszi ki – az augusztus közepén közzétett gyorsjelentés szerint.