Külföldi intézményi befektetők 514,3 millió euró értékben zárt körben jegyezték le az Opus Securities S.A. által a múlt héten kibocsátott kötvényeket, amelyek 9345 forintos árfolyamon 2011-2016 között az OTP Bank Nyrt. részvényeire válthatók át (a bankpapírok múlt pénteken 7039 forinton zártak a Budapesti Értéktőzsdén). A kötvények kamata 2016-ig - vagyis ameddig az OTP Banknak joga van visszavásárolni a teljes mennyiséget - évi fix 3,96 százalék, azt követően pedig a három hónapos európai irányadó bankközi hitelkamatlábat, az Euribort (ennek értéke hétfőn 3,526 százalék volt) 3 százalékponttal haladja meg. A részvényre való átváltás fedezete az OTP-csoport 14,5 millió forintnyi saját részvénye (ebből 10 millió az OTP Bank, 4,5 millió az OTP Alapkezelő Zrt. tulajdonában volt), amelyet múlt csütörtökön a bank 7080 forintos áron értékesített a kötvényeket kibocsátó Opusnak. A befolyó pénzt az OTP Bank az orosz Investsberbank 96,4 százalékos részvénycsomagjának 373 millió eurós és az ukrán Raiffeisenbank Ukraine 650 millió eurós vételárának kiegyenlítésére fordítja (HVG, 2006. október 14.). Elemzők szerint az átváltható kötvények értékesítése a banknak olcsóbb forrásbevonási lehetőség a részvénykibocsátásnál, a részvényesek számára viszont kedvezőtlen, hogy a kötvények átváltása esetén egy bankpapírra kevesebb nyereség esik majd. Ez utóbbival magyarázható, hogy a múlt hét elején még 7400 forint felett is járó OTP-részvények a kötvénykibocsátás hírére közel 5 százalékot olcsóbbodtak.