2006. szeptember. 05. 09:56 MTI Utolsó frissítés: 2006. szeptember. 05. 10:02 Gazdaság

A Kikkolux nyilvános ajánlata a BorsodChemre

A Permira kockázati tőkealapba tartozó luxembourgi bejegyzésű Kikkolux befejezte a BorsodChem átvilágítását, aminek eredményeként fenntartja vételi szándékát, és a nyilvános vételi ajánlatot a finanszírozási tárgyalások függvényében teszi meg – közölte a BorsodChem kedden a BÉT honlapján a Kikkolux tájékoztatására hivatkozva.

A Kikkolux július 6-án kötött vételi opciós megállapodást a BorsodChem összesen 52 százalékát birtokló két nagy tulajdonosával, a Rahimkulov érdekeltségű Firthlion Limiteddel és a Vienna Capital Partners (VCP) csoporttal. A részvényenként 3000 forintos vételáron kötött vételi opciót a Kikkolux október 31-ig gyakorolhatja. A nyilvános vételi ajánlati ár a Permira korábbi közlése szerint, szintén részvényenként 3000 forint lesz.

A Kikkolux pénzügyi-gazdasági, számviteli, adó, jogi, biztosítási, műszaki és környezetvédelmi szempontból végezte el az átvilágítást – áll a BorsodChem közleményében. A cég július elején arról adott tájékoztatást, hogy a Kikkolux bemutatta a BorsodChem igazgatóságának azokat a támogató leveleket, amelyeket a Royal Bank of Scotland, a Lehman Brothers Europe Limited és az HSBC Bank bocsátott ki. A kazincbarcikai vegyipari cég igazgatósága akkor járult hozzá ahhoz, hogy a pénzügyi befektető a saját költségén átvilágítsa a BorsodChemet.

A két fő tulajdonos akkor fogadja el a Kikkolux vételi opcióját az októberi határidőig, ha addig a Kikkolux nyilvános vételi ajánlatot tesz a többi BorsodChem részvényre. A Firthlion Limited 26,158 százaléknyi, a VCP 21,83 százaléknyi BorsodChem részvényre kötötte meg a feltételes eladási szerződést.

Thomas Jetter, a 20 milliárd euró értékű vagyont kezelő Permira partnere július 12-én budapesti sajtótájékoztatóján közölte: ha a Kikkolux 90 százalék feletti részesedést szerez a BorsodChemben, akkor kezdeményezik a részvények tőzsdei kivezetését.

A partner elmondta azt is, hogy a tranzakciót hitelből finanszíroznák, és azt ráterhelnék a BorsodChemre. Thomas Jetter akkor a 3000 forintos részvényenkénti vételárat indokoltnak és jónak nevezte és megerősítette, hogy a nyilvános vételi ajánlatot is ezen az áron teszik meg.

A Standard and Poor,s hitelminősítő intézet július közepén jelentette be, hogy negatív kilátással figyelőlistára vette a BorsodChem "BB" szintű, befektetési kategória alatti hosszú futamú cégadósi besorolását. Az S and P bejelentése szerint a lépés tükrözi a cégnek azt az aggályát, hogy a tranzakció megvalósulása esetén a BorsodChemre potenciálisan nagyobb adósságteher nehezedne.

Thomas Jetter elmondta: támogatják a BorsodChem már korábban bejelentett stratégiáját és beruházási programját. A BorsodChem a hétfői tőzsdenapot 52 heti csúcson, 2895 forinton, a péntekinél 45 forinttal drágábban zárta, de a forgalma alig érte el a 47 millió forintot. Az elmúlt 52 hétben a részvény legalacsonyabb árfolyama 2006 forint volt.

zöldhasú
Hirdetés