Átalakul a privátbanki szolgáltatás. Az ügyfelek exkluzivitás helyett gyorsaságot és állandó rendelkezésre állást várnak el, és komplexebb szolgáltatást, amibe beletartozik az életmód-tanácsadás.
A privátbankok által kezelt vagyon több mint háromszorosára nőtt 2010 óta.
Dúsgazdag üzletemberek tucatjai alakítottak vagyonkezelő alapítványokat az elmúlt hónapokban, akik szoros kapcsolatban állnak az Orbán-rendszerrel. A trendi alapítványi megoldás a bizalmi vagyonkezelőknél is jobban védi a magánszférát.
Érdekes mintázatok rajzolódnak ki néhány csúcsoligarcha – a nyereségrekorderek között is feltűnő – vagyonkezelőinek osztalékpolitikájában.
Piaci átrendeződést vár az adószabályok változása után Békés Balázs, a Sine Qua Non Trust Bizalmi Vagyonkezelő igazgatósági tagja és társtulajdonosa. A módosítások azt az adókedvezményt is érintik, amely 10 éven át segített növelni például Mészáros Lőrinc és Tiborcz István vagyonát.
Intézményes adócsalás zajlott az elmúlt tíz évben, hogy a kormányhoz közel álló nemzeti tőkések kevesebb közterhet fizetve tudják felhalmozni vagyonukat. A jelenségre az hívta fel a figyelmet, hogy a kormány szeptember 12-étől megszüntette a bizalmi vagyonkezelés legfőbb adóelőnyét.
Hogyan lehet jól kijönni abból, ha a generációváltás gyötrő kényszerként jelentkezik? A generációváltás nem modellezhető mérnöki eszközökkel, sokkal inkább egy képlékeny folyamat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne és ne volna érdemes előre felkészülni rá.
A tatai kastély egykori birtokosának, Esterházy Miklósnak a lánya Sydney-ben született, és bár esze ágában sincs visszavenni az épületet, számos műtárgyat adományozott annak korhű berendezéséhez.
Ahhoz, hogy kialakuljon az ügyfelek részéről a bizalom, fontos, hogy azt érezzék, jó kezekben vannak: akár privátbanki ügyfelekről beszélünk, akik a nagyobb megtakarításaikat fektetnék be a lehető legjobban, vagy azokról, akik csak a pénzügyi ismereteiket bővítenék, fontos, hogy a megfelelő tanácsadókra bízzuk magunkat.
Bár már 2014 márciusától idehaza is van lehetőség a bizalmi vagyonkezelésre, csak az utóbbi időben kezdett igazán felpörögni a családi vagyontervezés, a vagyonvédelem e fontos és hatékony eszköze. Érdemes tehát felidézni a legfontosabb tudnivalókat, jellemző példákon keresztül.
Összefügg a vagyonosodással a jogi tudatosság növekedése: a magyar közjegyzők tapasztalatai szerint napjainkban már nagyon másképp gondolkozunk egy végrendeletről, egy házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződésről, mint a rendszerváltás idején. Harminc éve még nem sokaknak volt több tulajdona egy lakásnál, kocsinál, esetleg egy nyaralónál, ez azóta sokat változott a középosztály megerősödésével, a vállalkozások megjelenésével. Egyre többen tudatosan, előre gondolkodva rendezik el vagyonuk sorsát, amire jó példa a családi vagyontervezés és a bizalmi vagyonkezelés terjedése.
Összeolvad a Random Capital és az Erste Befektetési Zrt., aminek eredményeként a Budapesti Értéktőzsde legnagyobb forgalmú hazai brókercége jön létre. Ketten együtt 330 ezer ügyfélszámlán 3000 milliárd forint vagyon kezelnek.