1968. július 17-én mutatatták be a londoni Pavilionban a Beatles együttes azonos című, illetve a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band című albumainak zenéjére épül egész estés rajzfilmet. Az alkotás filmtörténeti és rajzfilmtörténeti jelentőségű. Grafikai tervezője és művészeti vezetője Heinz Edelmann a hippikorszak grafikai elemeit építette be az animációba.
Ez bevallottan többek között a magyar János vitéz című rajzfilm alkotóira is hatott.
A rajzfilm főszereplői a zenekar tagjai, de csak megjelenésben, nem ők szinkronizálták saját figurájuk alá a hangot.
A történet egy kezdetben csodálatos, zenével teli világban, Pepperlandon kezdődik, ahol végtelen a boldogság. Ezt az idillt azonban le akarja rombolni a fasisztoid diktátor Blue Meanies. Csapatai hatalmas sárga almákkal dermesztik meg az országot.
A kétségbeesett végső segélyhívást a Liverpoolban kószáló Ringo Starr meghallja, és összeszedi a zenekart. John, Paul, George és Ringo a sárga tengeralattjárón szürreális tengereken végighajózva eljut Pepperlandbe legyőzve a kékeket és megmentve a világot a gonosz erőitől.
Állítólag az egész történet onnan ered, hogy Ringo azt álmodta, séta közben találkozott egy sárga tengeralattjáróval.