2013. november. 06. 09:22 MTI Utolsó frissítés: 2013. november. 06. 20:48 Gazdaság

Kicseréli Richter-kötvényeit az állam

A Richter-részvényekre átcserélhető új kötvényeket 3,375 százalékos éves és félévente a kamatperiódus végén fizetendő kamatszelvénnyel, valamint egy kezdeti 19,2109 euró részvényenkénti átváltási árral árazták, ami 35 százalékos átváltási prémiumot tükröz a részvényeknek az új kötvények kibocsátása és árazása közötti, forgalommal súlyozott 4226,4 forintos átlagárához képest, az akkori 297,00 forint/euró árfolyam alapján - közölte a Richter Gedeon Nyrt. szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A gyógyszeripari cég szerdán reggel jelentette be, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) legfeljebb mintegy 900 millió euró (267 milliárd forint) értékben, 2019-ben lejáró, Richter-részvényekre, vagy a részvények értéke alapján meghatározott készpénzre átcserélhető új kötvényeket bocsát ki. A mostani közlemény szerint a kibocsátandó kötvények értéke legfeljebb 903,8 millió euró (268,2 milliárd forint). 

A kibocsátásból származó bevétel a 833 millió euró értékű, 4,4 százalékos kamatozású, 2014-ben lejáró, az MNV által kibocsátott, Richter Gedeon részvényekre átcserélhető kötvények visszavásárlását finanszírozza, a kibocsátással egyidejűleg történő készpénzes ajánlattételi és jóváhagyási felhívás szerint.

A kötvényeket zártkörű intézményi értékesítés keretében értékesítik, a kibocsátás pénzügyi elszámolásának várható időpontja 2013. december 6.

A Richter a jelenleg tulajdonában lévő 52 millió euró össznévértékű kintlévő kötvényeit az ajánlattételi eljárás keretében felajánlja és ugyanakkora értékű új kötvényeket jegyez. A kibocsátás szervezői a Deutsche Bank AG londoni fiókja, valamint az UniCredit Bank AG londoni fiókja.

Az MNV a jelenleg forgalomban lévő, Richter-részvényekre cserélhető kötvényeket 2009. szeptember elején bocsátotta ki. A tranzakcióból akkor 833,3 millió euró bevétel származott, amiből a vagyonkezelő a 2009. szeptember 28-án lejárt, 639 millió euró értékű átcserélhető kötvényt, illetve annak kamatait fizette ki. A kötvényeket 2009-ben 32 százalékos kezdeti átváltási prémiummal értékesítették a referencia árként szolgáló 36 559,86 forintos szinthez képest, 178,03 euró/részvény átváltási áron. 

Az első ilyen kibocsátás 2004-ben volt. Az akkori vagyonkezelő, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) azzal a céllal bocsátotta ki a Richter-részvényekre cserélhető kötvényeket, hogy a 25 százalék plusz 1 szavazati arányt megtestesítő állami tulajdont megtartsa a gyógyszeripari cégben. Annak idején az ÁPV 159 milliárd forint bevételhez jutott az átcserélhető kötvény kibocsátásából. 

A kötvényeket a Luxemburgi Értéktőzsdén jegyzik.

zöldhasú
Hirdetés
hvg360 Tiszai Balázs 2025. január. 06. 09:30

MVM-terjeszkedés Romániában: a helyiek szerint Orbán most tolja be az országba Putyin trójai falovát

A magyar állami energiacég kivásárolja a német E.On-t Románia második legnagyobb gázcégéből. A helyi félelmek szerint, ha az üzlet lezárul, az MVM orosz gázzal fogja ellátni az ország háztartásainak csaknem felét, és ezzel nagyban erősödik Moszkva befolyása Bukarestben. A tranzakció 2025 első felében zárulhat, de még elkaszálhatják. Ennek az esélyét erősítheti az a sürgősségi rendelet, mellyel a román kormány megakadályozhatja a stratégiai fontosságú vállalatok “ellenséges” átvételét.