Elindult az OTP USA Részvény Alap, amely a világ legmélyebb és leglikvidebb piacára kínál belépési lehetőséget – akár már pár forintos befektetett összeggel kezdve.
Míg a világ országai csak nehezen tudták összeszedni magukat, hogy végre kikeveredjenek a Covid-járvány okozta gazdasági visszaesésből, az Egyesült Államok látványosan el tudott húzni mellettük. A munkaerőpiac, az inflációs mutatók és a gazdasági növekedés méretében is le tudta körözni nem csak Európát, de a világ több országát is. GDP-jét tekintve a tavalyi év utolsó negyedévében 3,3 százalékot növekedett, ami a szakértők által várt 2 százalékot bőven meghaladta. A New York-i tőzsde (NYSE) és a NASDAQ együttesen a világ legmélyebb pénzügyi piacát alkotják, amelynek piaci tőkeértéke meghaladja az 50 billió dollárt.
Ebbe a gazdasági erőgépbe kínál most befektetést az OTP Alapkezelő új alapja, az OTP USA Részvény Alap. Elindulásával az OTP Alapkezelő termékkínálata teljessé válik, így ügyfeleiknek az összes főbb piacra kínálnak befektetési megoldást.
Belépő a nagyok közé
Az alap az S&P 500 index teljesítményét igyekszik meghaladni, amely a világ legjobban követett részvényindexe. „Nem az index összetételét követjük, hanem a gazdasági világképünkhöz és ipariági várakozásainkhoz legjobban igazodó amerikai kitettségű részvényportfolió megalkotása a cél” – magyarázza Halas Zoltán, az OTP Alapkezelő szenior portfólió menedzsere. Az amerikai piacról sokszor hallani, hogy van benne kockázat, de a mérete és a likviditása lehetőséget nyújt arra, hogy ha valaki akarja, azonnal és kis költséggel le tudja fedezni a kockázatát.” – folytatta a szakember.
A legerősebb iparágak jelenleg a technológiai és az egészségügyi, itt nagy mozgásokat lehetett látni az utóbbi 1-2 évben – elég csak a mesterséges intelligencia iránti érdeklődés miatt az egekbe ugró Nvidia-részvényekre, vagy az elhízás elleni készítményt gyártó Eli Lilly példájára gondolni. Ez annak, aki tart a buborékoktól, elsőre talán ijesztő lehet, ám Halas Zoltán szerint az amerikai piac egésze nincs buborék közeli állapotban. „Önmagában ezek a hirtelen jött sikersztorik, ha csak egy-két részszektort és vállalatot érintenek, nem tudják átrendezni a teljes piacot, mert az annyira robosztus, hogy nincs szignifikáns hatása a szerkezetére. Az átlagos amerikai részvények például alig emelkedtek az elmúlt 3 évben. Még ha a jelenleg népszerű szektorokból el is fogyna az erő, az eddig lemaradó szektorok felülteljesítése fenntarthatja a piac lendületét”.
Az, hogy milyen részvények kerüljenek az alapba, egy több körös szűrés eredményeként születik meg. Minden esetben követik az éppen aktuális trendeket: ezek alapján bizonyos részvények súlyát növelik vagy csökkentik, ezt követi a fundamentális, majd technikai és kvantitatív elemzés. Ez az összetett folyamat segíti azt, hogy az alapba végül csak a legígéretesebb cégek kerüljenek. „Jó minőségű vállalatok kerülhetnek be, akik a legjobb menedzsmenttel és globális eléréssel rendelkeznek” – mondja Halas Zoltán.
Már egy forinttól elérhető
Az alap befektetési jegyei forintban, euróban és dollárban is megvásárolhatók, árfolyamfedezet viszont nincs: a befektetés dollár alapon történik, az árfolyamkockázatot így a befektető vállalja. Ugyanakkor a dollár ereje képes az utóbbi időben nem is olyan ritka forintgyengülést ellensúlyozni. A befektetés azok számára lehet megfelelő, akik szeretnének részesülni a világ leginnovatívabb piacának teljesítményéből, akik hisznek abban, hogy a legnagyobb technológiai újdonságok az amerikai piacon debütálnak majd, és szeretnék tovább diverzifikálni a már meglévő portfoliójukat, cserébe nem ijednek meg egy kis volatilitástól.
Az alap a fő forgalmazónál, az OTP Banknál érhető el elektronikus csatornákon is. A befektetési jegyeket bármelyik forgalmazási napon meg lehet vásárolni és vissza lehet váltani, a jóváírás pedig a visszaváltási megbízást követő harmadik napon történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi záróárak alapján számolt árfolyamon. „A tőzsdére szokták mondani, hogy a jövőt árazza, feltehetjük magunknak a kérdést, hogy a következő nagy dobás, amikről még sejtésünk sincs, vajon melyik piacon fog megtörténni?” – teszi fel a költői kérdést Halas Zoltán, hiszen az utóbbi néhány évtized összes nagy sikersztorija itt indult: az Apple, a Microsoft, az Amazon, a Meta, a Google, a Tesla, a Netflix, az Nvidia, vagy épp a Moderna.
A szöveg marketingközlemény. A tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, befektetésre való ösztönzésnek, a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek, és célja kizárólag a figyelem felkeltése. Az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek. Honlapunk: otpalap.hu
A tartalom az OTP Alapkezelő Zrt. megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.